6月29日，由浙商證券溫州分公司承銷的浙商—溫州國際會議展覽中心信托受益權資產支持專項成功發行，為浙江省首單會展CMBS及溫州地區首單CMBS。專項計劃優先A級發行規模3.8億元，債項評級AAA，優先B級發行規模為2億元，債項評級AA+，優先A票面利率為4.2%，產品期限為18年。

本次專項計劃的原始權益人及增信機構為溫州市現代服務業發展集團有限公司，溫州市國資委為現代集團控股股東和實際控制人。現代集團主要承擔溫州市現代服務業的開發建設、經營管理和產業培育，主營業務包括農貿物流、貿易會展、文化旅游、職業教育和健康養老五大板塊。

專項計劃的標的物業溫州國際會議展覽中心是集展覽、會議、餐飲、酒店、綜合配套服務于一體的綜合型會展場館，室內展覽面積總計約2.91萬平方米、室外展覽面積（廣場）約1.80萬平方米，能滿足1500個標準攤位以內的展覽需求，會展公司每年舉辦展會活動約50余場。

受到新冠疫情的影響，會展業收入在2020年遇到了斷崖式的下降。針對這一背景，項目組克服重重困難，不斷修改方案，終獲監管部門認可。本次專項計劃的成功發行，有效地拓寬了現代集團的融資渠道，完善公司的債務結構，為公司業務發展提供穩定的中長期資金支持，有助于提高公司盈利能力和核心競爭力，促進公司健康發展。

本次發行是浙商證券在溫州市場的又一創新力作，也是浙商證券金融抗疫的重要成果。