2013年3月22日，集團首期15億元非公開定向債務融資工具（定向債）順利募集完成，發行成本為5.18%，綜合成本為5.48%，相當于較同期銀行貸款基準利率下浮11%左右。

本次定向債發行過程中，集團財務部和財務公司根據市場變化，抓住3月中旬后較為有利的發行窗口，以同期中票定價估值中樞加點58個BP的價格成功鎖定發行成本，該加點數較2013年度已發行定向債(AAA)平均加點數（74BP）低了21.62%，列全部AAA級定向債發行最低加點數的第二位、公用基礎設施類發行企業的第一位。

根據募集用途，本次非定向債將全部用于改善集團下屬海運、交工等經營型企業的財務結構，支持經營性板塊發展。經與上述經營性公司當前融資成本相比，本次15億非定向債全部轉貸完成后，預計每年可為集團節約財務費用1600萬左右。本次15億非定向債也是繼49億元中票后集團財務公司承擔的第二單受托直接融資業務，表明集團財務公司的受托直接融資運作模式日趨成熟,財務顧問能力再次得到了檢驗。（蘆文偉）